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【澳门新萄京网址3522】埃斯顿:国产机器人小龙头,看好核心零部件研发自给能力


本文摘要:今日,我们参与了埃斯顿投资者交流会,与公司董事长、董秘等高管就公司主要业务的发展情况等基本信息展开了交流,兹整理会议纪要,以飨各位投资者。

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今日,我们参与了埃斯顿投资者交流会,与公司董事长、董秘等高管就公司主要业务的发展情况等基本信息展开了交流,兹整理会议纪要,以飨各位投资者。  主要观点.  1.国产机器人业务将是公司发展中心。  公司2014年构建机器人销售多达200台,公司将努力实现募投销售目标,预计盈亏均衡1000台套以上。

  公司机器人应用于超强半数为焊,以汽车涉及零部件领域居多(暂未掌控喷涂所须要防护技术),同时相结合运送和抛光应用于。本体销售主要通过系统集成商合作。  公司机器人本体优势在于核心零部件自产率低,控制器、控制器、较低载荷减速机皆为公司自律研发。

  2.公司控制器核心技术为运动控制,较汇川控制器(仅有徵扭矩)在注塑机内的大规模用于不具备有所不同技术和应用于特点。  公司伺服系统优势在于方向、角度固定式的高端产品。下游是智能生产装备行业,主要还包括机床、纺织机械、电子机械、包装印刷机械等。这部分业务市场前景好,但竞争也十分白热化,市占率多达10%。

  3.公司传统金属成型机床自动化业务竞争力强劲,但不受经济上升影响较小。  传统金属成型机床自动化业务产品还包括数控系统以及电液伺服系统,是公司的平稳业务,倚赖下游机床行业。  公司该产品竞争力低,客户完全涵括所有金属成型机床企业。

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公司还是该行业标准制定者,定位于高端机床。虽然机床行业快速增长受限、波动较小,但公司由于对应的是高端产品,外用波动能力比较较强。

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  在机床领域,金切机床领域自动化程度较高,而成型机床自动化程度比较较低。因此,公司该产品还具备非常的快速增长潜力。但由于下游企业资金问题,自动化过程仍必须时间,是一个较慢的过程。

  4.盈利预测:?寄予厚望公司在国产机器人本体供应商中的优势地位及核心技术研发能力,预计15、16年EPS分别为0.61、0.77,首次覆盖面积,慎重引荐。  风险提醒.  工业机器人及成套设备研发及市场扩展风险。


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